미국 8월 CPI 발표가 내일로 다가왔습니다. 9월 FOMC 전 기준금리 인상에 대한 가장 중요한 척도로 생각되었기 때문에 투자자들의 이목이 집중될 것으로 예상됩니다.
현재 연준의 인플레이션 억제에 대한 의지가 너무 강하고, 9월 FOMC에서 기준금리를 0.75%p 인상할 확률이 90% 이상으로 높아져서 자이언트 스텝이 거의 확정적입니다.
다만, 이번 CPI가 중요한 이유는 9월 이후의 FOMC에서 어떤 액션을 취할 것인지에 대해 예상할 수 있다는 것입니다.
CPI는 전년대비 +8.1%가 예상되고, 근원 CPI는 전월대비 +0.3% 예상입니다.
발표시간은 현지시간으로 9월 13일(화) 오전 8시 30분이고, 한국시간으로는 동일 오후 9시 30분입니다.
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그외 테슬라 호재
테슬라의 상하이 공장 "업그레이드" 이 후,
중국산 테슬라 모델 3, 모델 Y에 대한 자동차 배송과
관련하여 3배 증가되었다는 소식이 들리면서,
개인적으로 "$엘앤에프"를 떠올리지 않을 수 없었고,
최근들어서 LG에너지솔루션의 난징공장에서 생산되는
배터리 탑재 테슬라 차량이 보조금 자국 내 생산차량에
부적합하다는 이유인지 아닌지도 모른채,
제외된다는 소식에 "중국의 만행"을 보고 경악을
금치 못했다.
사실 업그레이드를 하면서 "생산속도"가 3배가
빨라진 것은 아니다. 단지, 상하이 기가팩토리의
생산량을 늘리면서 납품을 가속화한 후,
8월에 중국산 자동차 판매량의 3배인 76,965대를
판매했다는 얘기이기 때문에, 뉴스 기사 제목에
너무 현혹되지 않았으면 좋겠다
폭염에 달걀도 부화하는 "웃픈"상황을 보면서,
테슬라는 7월 예정된 업그레이드로 인해
대부분의 생산 차질을 빚었지만, 8월 상하이 공장의
생산량을 늘리면서 남서부 지역의 공급업체들을
강타한 폭염 및 COVID 19에도 불구하고 생산량을
꾸준히 늘렸다는 것에 의의를 둘 수 있다.
최근 들어서 "중국"은 국내 배터리 셀 메이커들이
설 자리가 점점 줄어들고 있다는 것이 현실이다.
실제로 CATL 이 상하이 기가팩토리에 주로
배터리 셀을 공급하고 있으며, 테슬라의 생산량
증가는 곧 모델 3, 모델 Y의 전기차 납기를
가속화하는데 가장 큰 수혜인 셈이다.
예상하건데 테슬라의 차량 납기가 빨라지는 만큼
CATL의 배터리 7~8 : LG엔솔 2~3의 비율로
배터리의 공급이 늘어날 것이라는 예측을 해본다.
하지만, 중국에 현지 업체들과 테슬라와의
경쟁이 더욱 치열해지고 있는 가운데, 과거의
테슬라의 매출 증가 및 팬덤이 계속 유지될지에
대한 의문이 쏟아져 나오고 있다
▶ 테슬라는 중국에서 가장 많이 팔리는
차종인 모델 Y의 경우 주문 후 1달 내에 수령할 수
있는 상황으로, 납기가 매우 단축된 것을 볼 수 있다.
COVID 19, 중국 경기 침체, 폭염과 같은
최악의 상황을 벗어나, 중국에서의 자동차 판매는
"정부의 장려책, 세금 감면, 인센티브"와 같은
희망덕분에 빠르게 살아나고 있는 상황이다
전기차 판매는 내연기관에서의 전환을 통해
YoY 111.2% 증가한 모습을 보여주면서
전기차 침투율이 점점 더 증가하고 있는 상황이다.
0
반도체 산업에서의 부가가치.
0. 매우 흥미로운 분석 자료. 일단 제조와 생산으로 나누어서 부가가치를 제대로 쪼개본 걸로 보인다. (메모리가 낮은 이유는 제조와 생산을 나눠서 구분했기 때문이다.) EDA/IP에서부터 메모리까지가 설계의 부가가치, 나머지는 생산의 부가가치.
1. 역시 로직/아날로그(DAO는 discrete , Analog, and Others. 즉 아날로그)/메모리가 맞는 구분이다. (정체모를 메모리 아닌 반도체는 다 때려넣는 시스템반도체라는 단어는 좀 없어졌으면 좋겠다.).
2. 역시 압도적으로 Logic 설계의 부가가치가 크다. 팹리스!!!
3. 한국은 어쨌거나 부가가치 창출 기준으로 세계 2위의 반도체 국가다. 썩어도 준치라고 부가가치로는 일본이 3위다. 장비와 아날로그. 그리고 중국은 아직은 멀었다.
4. 생각보다 소재/장비의 부가가치가 크다 (특히 장비).
5. 지금 생산쪽은 진짜 아슬아슬. 중국의 추격이냐 대만이 치고나갈거냐 미국하고 한국이 어떻게든 방어할거냐 다 가능한 상황. 그런 점에서 지금 반도체산업 육성 논의의 대부분이 생산쪽 중심 - 공정 / 소재 / 장비 중심으로 흘러가는게 일면 이해가 안가는건 아니지만...
6. 그래도 기왕 반도체 강국하겠다면 로직 팹리스 그리고 아날로그 육성이 무조건적인 최우선순위가 되는게 맞다. 그점에서 지금의 반도체 논의가 꽤나 아쉬운 부분이 있다.
Tesla Giga Berlin은 2023년 1분기까지 주당 5,000대의 자동차를 생산하는 것을 목표로 하고 있습니다. - https://wkdnsskfk.tistory.com/m/entry/Tesla-Giga-Berlin%EC%9D%80-2023%EB%85%84-1%EB%B6%84%EA%B8%B0%EA%B9%8C%EC%A7%80-%EC%A3%BC%EB%8B%B9-5000%EB%8C%80%EC%9D%98-%EC%9E%90%EB%8F%99%EC%B0%A8%EB%A5%BC-%EC%83%9D%EC%82%B0%ED%95%98%EB%8A%94-%EA%B2%83%EC%9D%84-%EB%AA%A9%ED%91%9C%EB%A1%9C-%ED%95%98%EA%B3%A0-%EC%9E%88%EC%8A%B5%EB%8B%88%EB%8B%A4
LG에너지솔루션 주가전망, 2025년까지 엘지앤솔이 수주받은 배터리 매출액은 440조원이다. - https://wkdnsskfk.tistory.com/m/entry/LG%EC%97%90%EB%84%88%EC%A7%80%EC%86%94%EB%A3%A8%EC%85%98-%EC%A3%BC%EA%B0%80%EC%A0%84%EB%A7%9D-2025%EB%85%84%EA%B9%8C%EC%A7%80-%EC%97%98%EC%A7%80%EC%95%A4%EC%86%94%EC%9D%B4-%EC%88%98%EC%A3%BC%EB%B0%9B%EC%9D%80-%EB%B0%B0%ED%84%B0%EB%A6%AC-%EB%A7%A4%EC%B6%9C%EC%95%A1%EC%9D%80-440%EC%A1%B0%EC%9B%90%EC%9D%B4%EB%8B%A4
[미국 주요 경기지표 해설]
NFIB 스몰 비즈니스 낙관지수: 전월 89.9 vs 예상 90.8 vs 실제 91.8
8월 근원 소비자물가지수(CPI)(MoM): 전월 0.3% vs 예상 0.3% vs 실제 0.6%
8월 근원 소비자물가지수(CPI)(YoY): 전월 5.9% vs 예상 6.1% vs 실제 6.3%
8월 소비자물가지수(CPI)(MoM): 전월 0.0% vs 예상 -0.1% vs 실제 0.1%
8월 소비자물가지수(CPI)(YoY): 전월 8.5% vs 예상 8.1% vs 실제 8.3%
■ 인플레이션 지표 모두 예상보다 큰 폭 상승. 특히 전월 대비 근원물가는 예상치의 두 배 상승하며 시장에 충격.
■ 유가와 휘발유 가격의 하락으로 에너지는 전반적으로 하락했으나 유틸리티 비용인 전기세와 가스비용이 전월 0.1%에서 무려 2.1%로 급등.
■ 자동차 가격부터 거주비용 역시 올해 가장 큰 상승폭. 의료비용은 0.4%에서 0.8%로 두배 상승. 거주비용과 의료비용은 대표적인 고정비용.
■ 인플레이션이 지속될 가능성 높아지며 연준의 긴축기조 강화. 9월 FOMC 회의에서 75bp 금리인상 가능성 86%, 100bp 금리인상 가능성 14% 제기.
■ 올해 최종금리 4.25% 이상일 가능성 72%로 압도적 베팅. 연준의 정책금리를 민감하게 반영하는 2년물 국채금리는 3.73%까지 치솟으며 사실상 4%를 향해 상승.
<9월 13일 미국 마감> 이베스트투자증권 투자전략팀장 신중호
1. 더딘 물가의 하락속도
-US CPI (M/M) Aug: 0.1% (est -0.1%; prev 0.0%)
- US CPI Core (M/M) Aug: 0.6% (est 0.3%; prev 0.3%)
- US CPI (Y/Y) Aug: 8.3% (est 8.1%; prev 8.5%)
- US CPI Core (Y/Y) Aug: 6.3% (est 6.1%; prev 5.9%)
- 인플레이션 지표 모두 예상보다 큰 폭 상승. 전월 대비 근원물가는 예상치의 두 배 상승하며 시장에 충격. 유틸리티 비용인 전기세와 가스비용이 전월 0.1%에서 2.1%로 급등. 자동차 가격부터 거주비용 역시 올해 가장 큰 상승폭. 의료비용은 0.4%에서 0.8%로 두배 상승. 거주비용과 의료비용은 대표적인 고정비용.
2. 울트라스텝 가능성까지 반영하기 시작
-9월 FOMC 회의에서 75bp 금리인상 가능성 68%, 100bp 금리인상 가능성 32%까지 빠르게 상승. 올해 최종금리 4.25% 이상일 가능성 85%로 압도적 베팅. 2년물 국채금리는 3.75%까지 치솟으며 사실상 4%를 향해 상승 중. 달러화지수 109pt재돌파, 원달러 1393원 거래 중
3. 중간선거 어노멀리
-9월 CPI에 대한 백악관 성명. IRA에 있던 메디컬 관련 법안들이 이번 서비스 물가 중 의료비에 대한 소비자 부담을 줄일것이라고 설명-> 중간선거 대비용 민심 달래기와 FOMC 이후 이제는 중간선거 대비(11월 8일)
-1950년 이후 18번의 중간선거 해, 연중 고점대비 저점까지 평균하락률 -17%(1년차 -12.9%, 3년차 -11%,4년차 -13%)
-저점이후 1년 평균수익률 32.3%, 18번 모두 (+)수익률. 평균치를 적용하면 S&P 전고점인 4800pt
-최근 반등국면에서 변동성 지수도 동반 상승, 셀온뉴스에 대비해왔던 시장. 숏베팅이 역사적
-BofA 서베이, 08년 금융위기보다 더 극단적 상황
2022년 9월 14일 (수)
<장 시작 전 주요 이슈 점검>
* 뉴욕증시, 9/13(현지시간) 인플레 쇼크 속 Fed 공격적 긴축 우려 재부각 등에 폭락…
다우 31,104.97 (-3.94%),
나스닥 11,633.57 (-5.16%),
S&P500 3,932.69 (-4.32%),
필라델피아반도체 2,562.27 (-6.18%)
* 국제유가($,배럴), 달러화 강세 속 소폭 하락…
WTI 87.31 (-0.54%),
브렌트유 93.17 (-0.88%)
* 국제금($,온스), 물가 충격·긴축 우려에 하락... Gold 1,717.40 (-1.33%)
* 달러 index, 예상 웃돈 美 CPI 등에 강세... 109.93 (+1.48%)
* 역외환율(원/달러), 1,393.84 (+1.21%)
* 유럽증시, 영국(-1.17%), 독일(-1.59%), 프랑스(-1.39%)
* 美 8월 CPI 전년比 8.3%↑…월가 예상보다 가파른 상승
* 미 8월 재정적자 2천196억달러로 확대
* 美 8월 소기업 낙관지수 91.8…전달보다 개선
* 8월 CPI에 대한 전문가 시각
* 전문가들 '연준, 9월 75bp 금리 인상 거의 확실'
* 달러화, 매파 연준 우려에 강세…예상 웃돈 美 CPI에 '화들짝'
* 미 국채가 혼조…인플레 고착화 우려·9월 '100bp 인상론' 고개
* 노무라, 연준 다음 주 100bp 금리 인상 예상
* 美 금리선물 시장, 연준 9월 100bp 금리 인상 가능성 20% 예상
* 코메르츠방크 "연준, 인플레 억제 위해 계속 브레이크 밟아야"
* "美 안정적 물가 확인, 시간 더 걸릴 것"
* 연준 울트라스텝 강행하나…"내년 금리 4% 중반 갈듯"
* 비트코인, 美 CPI 충격에 8% 이상 급락…"인플레 고착화에 매파 연준 비상"
* 월가, 아마존·메타에 '사라'…애플 '중립' 의견도
* BofA "S&P500 저점 안 찍었다…기술주, 보유 안 할 것"
* 바클레이즈 "비야디 ADR 사라…목표주가 91달러"
* 대형 은행주 무더기 약세…예상 웃돈 미 CPI에 '움찔'
* 소신 안 굽히는 캐시 우드…"연준 금리 인상은 실수"
* 블랙록 "에너지 위기, 유럽침체 자극할 것…회사채 선호"
* 대두 선물, USDA 생산량 전망치 하향에 6월 이후 최고치
* 독일 9월 ZEW 경기기대지수 -61.9…마이너스 지속
* 獨 8월 CPI 확정치 전년비 7.9%↑…예비치 부합
* 英 5월~7월 실업률 3.6%…1974년 이후 최저
* "푸틴-시진핑, 정상회담서 우크라이나·대만 등 현안 논의"
* 숄츠, 푸틴과 90분 통화…우크라서 퇴각·외교적해결 강력 압박
* 우크라 "루한스크 북부 도시 무주공산, 대규모 탈환전 임박"
* 우크라, 이란산 드론 첫 격추…러시아에 수출 사실 확인
* 오후9시까지 전국 9만1239명 확진…연휴 끝나자 3만6천여명 급증
* 전국 흐리고 곳곳 '비'…서울 낮 최고 '26도'
[기업/산업]
* 바이오도 메이드 인 USA…K바이오 겨눈 '양날의 검'
* "버린 배터리도 다시 보자"…폐배터리에 손뻗는 현대차그룹
* 美, 첨단 반도체 對中 수출 통제 강화…'우회로'도 차단한다
* 올 상반기 전기차 배터리 59조원 규모…CATL 30%, 韓3사 26%
* “해운업 파티 끝나나”… 해상운임 한달새 32% 급락
* 현대차, 美서 '싼타페 하이브리드'부터 생산
* 올해 상반기 M&A 금액·건수 1위는 SK에코플랜트·카카오
* 현대차, 전기차 판매 작년比 '70%대' 성장
* 돈 벌어 이자 못 갚는 좀비기업 '쑥'
* 현대제철, 탄소배출 30% 줄인 판재 시험생산
* 해외 본사에 '1조 배당 잔치'한 기업들
* ‘포스코케미칼·GM’, ‘LG엔솔·스텔란티스’ K배터리 연합전선…북미 생산기지 박차
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* '9년 가격동결' 오리온마저…초코파이·포카칩 인상
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